V tomto návodu se krok za krokem naučíte, jak si ve Zvládneme.cz aktivovat funkci Párování plateb s bankou, napojit bankovní účet a připravit systém pro automatické načítání transakcí.
Doporučení k používání bankovního účtu
Pro párování plateb doporučujeme používat samostatný bankovní účet určený pouze pro příjem nájmů. Díky tomu můžete účet bez obav napojit na systém a zajistíte, že se budou platby správně propisovat.
Pokud by na účet chodily i jiné platby, můžete je po propsání do systému jednoduše označit jako zamítnuté. Pokud byste ale nastavili vlastní filtry či omezení, mimo náš doporučený postup napojení, může dojít k chybám v propojení a některé platby se nemusí správně zobrazit v aplikaci.
Aktivace funkce párování plateb
Než začnete napojovat konkrétní banku, je potřeba nejdříve aktivovat samotný modul Párování plateb s bankou:
- V horní liště menu otevřete Nástroje.
- Vyberete Rozšíření a v seznamu modulů najdete položku Párování
plateb s bankou, které je hned nahoře.
- Kliknete na Aktivovat.
Nastavení propojení bankovního účtu
- V otevřeném nastavení kliknete na Vytvořit nový bankovní účet.
2. Vyberete si svou banku ze seznamu.
3. Klikněte na Další.
Tímto krokem se přesunete k samotnému napojení aplikace na váš bankovní účet.
V nastavení napojení naleznete odkaz Zobrazit nápovědu, co a jak nastavit v internet bance → otevře se vám článek na blogu Zvládneme.cz, kde najdete konkrétní postup pro vaší zvolenou banku krok za krokem.
Dále zadáte název vašeho napojení a číslo účtu, nakonec Uložit.
Jak dále nastavit párování jednotlivých plateb k nájemníkům
či nemovitostem popisujeme v tomto článku:
Jak funguje párování plateb v samotné aplikaci.
Pokud si nevíte rady nebo se něco nepovedlo, neváhejte nám napsat na info@zvladneme.cz.